
משפחות
תכנון פנסיוני, ביטוחי חיים ותכנון פיננסי בין־דורי — כדי שכל בני המשפחה יהיו מוגנים.
ניהול פנסיוני, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים — עם שקיפות מלאה, אנליזה מבוססת נתונים וליווי אישי לאורך כל הדרך.

"אנחנו מנהלים את הכסף של הלקוח כאילו הוא שלנו — עם אותה זהירות ואותה אמביציה."

"אנחנו מנהלים את הכסף של הלקוח כאילו הוא שלנו."

Partners עתיד בטוח נוסדה מתוך אמונה שכל אדם — ולא רק בעלי הון — ראוי לייעוץ פיננסי ברמה שהיתה שמורה עד היום לבנקים פרטיים בלבד. אנחנו מנתחים, משווים ומטפלים בעברך — כדי לבנות לך עתיד יציב.
שמונה תחומי מומחיות, סוכן אישי אחד — שקיפות מלאה וליווי צמוד לאורך כל הדרך.
ליווי מלא בבחירת קרן הפנסיה המתאימה, איחוד קופות, הפחתת דמי ניהול ותכנון פרישה מדויק כדי להגדיל את הקצבה החודשית שלך בעשרות אחוזים.
השוואה שקופה בין כל קופות הגמל בישראל, הפחתת דמי ניהול והתאמת מסלול השקעה לפי גיל, סיכון ומטרות פיננסיות.
ניצול מיטבי של ההטבה הפטורה ממס הגדולה במדינה — התאמת מסלול, ניהול נזילות ואסטרטגיית משיכה.
פוליסות חיסכון בבתי ההשקעות המובילים — נזילות מלאה, מגוון מסלולי השקעה, דמי ניהול תחרותיים ואפשרות למעבר בין מסלולים ללא אירוע מס.
בניית מעטפת ביטוחית חכמה — ביטוח חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה וסיעוד — במחירים אופטימליים וללא כפילויות.
בדיקה מעמיקה של פוליסות ביטוח מנהלים ותיקות — מקדם קצבה, מסלול השקעה, דמי ניהול וכיסויים ביטוחיים — כדי לשמר את היתרונות ההיסטוריים ולמקסם את הקצבה העתידית.
השוואה בין כל חברות הביטוח לביטוח חיים ומבנה למשכנתא — חיסכון של אלפי שקלים לאורך חיי ההלוואה, ללא ויתור על כיסוי.
מארז מקיף לעסקים — הסדרים פנסיוניים לעובדים, ביטוח מנהלים, ביטוח עסק, ביטוח אחריות מקצועית וסייבר.
אצל Partners עתיד בטוח מקבלים סוכן אישי אחד — זמין בוואטסאפ, עוקב אחרי התיק שלך, מזהה הזדמנויות ומלווה אותך בכל החלטה. ללא מעבר בין נציגים, ללא המתנה במוקד.

תכנון פנסיוני, ביטוחי חיים ותכנון פיננסי בין־דורי — כדי שכל בני המשפחה יהיו מוגנים.

אופטימיזציה של קצבה, ניהול משיכות, תכנון מס והבטחת רמת חיים לעשרות שנים.

תיק פיננסי מלא — קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות ואסטרטגיית השקעות מותאמת.

הסדר פנסיוני לעובדים, ביטוח מנהלים, ביטוח סייבר ואחריות מקצועית — עמידה מלאה ברגולציה.
3 דקות. שאלות ממוקדות שמאפשרות לנו להבין את המצב שלך.
המערכת שלנו סורקת את כל הקופות והמסלולים בשוק.
דוח מפורט שמראה לך בדיוק איפה אתה עומד היום.
פגישה עם יועץ פיננסי — בזום, בטלפון או פנים אל פנים.
מפת דרכים ברורה לחיסכון, פנסיה וביטוח לעשרות השנים הבאות.
“תוך פגישה אחת גיליתי שאני משלם דמי ניהול כפולים ממה שהייתי צריך. חסכתי מעל ל־180 אלף שקל לפנסיה שלי.”
“העבודה הכי מקצועית שראיתי בתחום. אנליזה ברמה של בנק השקעות, ליווי אישי אמיתי ושקיפות מוחלטת.”
“איחדנו 4 קופות גמל, הפחתנו דמי ניהול והתאמנו מסלול. תוך 3 שנים ההבדל כבר מרגיש בכיס.”








שקיפות מלאה, ללא הטיה.
שאלון אבחון פיננסי מלא ללא עלות. נבדוק את המצב הפיננסי שלך ונכין עבורך תמונת מצב מסודרת לפני הפגישה.
מלא את שאלון האבחון ומתן יחזור אליך עם הכנה אישית.