מתן מועלם
יועץ פיננסי ופנסיוני
מלווה משפחות, עצמאים ועסקים בכל מה שקשור לכסף — פנסיה, גמל, השתלמות וביטוחים — עם שקיפות מלאה, ניסיון של למעלה מ־15 שנה ויחס אישי שאין כמותו.
"אני מאמין שכל אדם זכאי לייעוץ פיננסי ברמה הגבוהה ביותר — בלי אינטרסים, בלי לחץ מכירות, ובהיגיון פשוט."
יועץ שמקשיב קודם, מייעץ אחר כך
מתן מועלם הוא יועץ פיננסי ופנסיוני בכיר עם ניסיון של למעלה מ־15 שנה בליווי משפחות, עצמאים ובעלי עסקים. הוא מנהל את הכסף של לקוחותיו כאילו היה שלו — בזהירות, בשקיפות ובתשומת לב לכל פרט.
במשך השנים בנה Partners עתיד בטוח שיטת עבודה ייחודית שמשלבת ניתוח מספרי מעמיק, גישה אנושית וגישור על הפער בין עולם הפיננסים המורכב לבין הצרכים היומיומיים של הלקוח. המטרה: שקט נפשי כלכלי ותוצאות אמיתיות.
במה אני מתמחה
ארבעה תחומים מרכזיים שמכסים את מרבית הצרכים הפיננסיים של משפחות ועסקים בישראל.
ניהול פנסיוני
איחוד קרנות, הפחתת דמי ניהול, תכנון פרישה ובחירת מסלול השקעה מותאם אישית.
קופות גמל והשתלמות
השוואה שקופה בין בתי ההשקעות, אופטימיזציה מיסויית וניצול מלא של הטבות מס.
ביטוחים וסיכונים
בניית מעטפת ביטוחית חכמה — חיים, בריאות, אובדן כושר, סיעוד וביטוח משכנתא.
ליווי אישי צמוד
יחס אנושי, זמינות גבוהה ושיחות שפויות — ללא סודות וללא מכירות לחץ.
מקצועיות שאפשר לסמוך עליה
הייעוץ הפיננסי שלנו נשען על רישיונות רלוונטיים, ניסיון מצטבר ושמירה על סטנדרטים מקצועיים וערכיים גבוהים. אנו מחויבים לשקיפות מלאה ולטובת הלקוח בכל החלטה.
רישיון משרד האוצר
בעלי רישיון מוסמך לייעוץ פנסיוני ותיווך ביטוחי בישראל.
הכשרה מקצועית מתמשכת
לימודי תעודה, הכשרות פנים־ארגוניות ועדכון שוטף ברגולציה ומוצרים פיננסיים.
5,000+ לקוחות מלווים
פרטיים, עצמאים ובעלי עסקים — כל אחד מקבל תכנית מותאמת לצרכים ולמטרות שלו.
15+ שנות ניסיון
מסלול מקצועי של למעלה מעשור בייעוץ פיננסי, ניהול תיקים וליווי פרישה.
הדרך של מתן מועלם
- 2009
תחילת הדרך
הקמת המשרד עם חזון ברור — להנגיש ייעוץ פיננסי ברמת בנק פרטי לכל משפחה בישראל.
- 2014
התמחות פנסיונית
הוספת מערך ליווי פנסיוני מלא — איחוד קרנות, תכנון פרישה ואופטימיזציה של דמי ניהול.
- 2019
הרחבה לעסקים
פתרונות פנסיוניים ומעטפות ביטוח לעסקים, בהתאמה לחוק פנסיה חובה וצרכי רגולציה.
- 2024
מובילים בשקיפות
מעל 5,000 לקוחות פעילים ומיליארדי שקלים שנבדקו ושופרו תחת ליווי המשרד.
מוכן לקבל ייעוץ ללא לחץ?
בוא נבדוק ביחד איפה אתה עומד היום, ואיך אפשר לשפר את המצב הפיננסי שלך — בצעדים קטנים, ברורים ומדודים.