אודות
15 שנים של אמון פיננסי
נבנינו על עיקרון אחד: לקוח שמבין בדיוק מה קורה עם הכסף שלו הוא לקוח שמשגשג. שקיפות, מקצועיות וליווי אישי — לא סיסמאות, אלא הבסיס לכל מה שאנו עושים.
15+ שנות ניסיון
ניסיון עשיר בליווי משפחות, עצמאים ובעלי עסקים.
₪1.2B נכסים נבדקו
מיליארדי שקלים שעברו תחת ההליך המקצועי שלנו.
ביטוח אחריות מקצועית
כיסוי מלא של פעולות המשרד.
5,000+ לקוחות פעילים
פרטיים, עצמאים ובעלי עסקים.
קו זמן
המסע שלנו
- 2009
הקמת החברה
התחלנו עם חזון אחד — להביא ייעוץ ברמת בנק פרטי לכל לקוח.
- 2013
הרחבת פעילות
הרחבת מערך הליווי האישי לפנסיה, גמל, השתלמות וביטוחים.
- 2018
1,000 לקוחות
חצינו את מספר 1,000 הלקוחות הפעילים בליווי אישי מלא.
- 2022
מערכת AI פנימית
השקנו מערכת ניתוח מבוססת AI לזיהוי הזדמנויות אצל כל לקוח.
- 2025
5,000+ לקוחות
מובילים בשוק בשירות ובטכנולוגיה.